Знаменитый хирург Роберт Ледгард сумел разработать технологию создания кожи, не отличимой от человеческой. Коллегам он рассказывает о сериях опытов на лабораторных животных, но на деле скрывает в своем доме женщину по имени Вера, которая вынуждена становиться частью его секретных экспериментов. Никто из внешнего мира не догадывается, чем на самом деле занят ученый.
Когда Ледгард покидает особняк, в тишину дома вторгается неожиданный гость — сын прислуги. Он возвращается после долгого отсутствия и отчаянно ищет убежища, умоляя спрятать его от полиции. Его внезапное появление нарушает хрупкое равновесие той скрытой жизни, которую тщательно оберегал доктор.