Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое уличных головорезов работают на криминального босса Сергея Михайловича. Как-то раз Серега и Саймон получают новое поручение: доставить к нему химика, того самого специалиста по «товару». Но дело срывается — и ребята возвращаются ни с чем. Вместо разборок, хозяин дает им последний шанс.
Теперь их задача проста на первый взгляд: забрать чемодан с деньгами и обменять его на чемодан с наркотиками в одной из контор. Однако удача уже не на их стороне. У выхода их встречают недоброжелатели — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует не просто так: за ними стоит коррумпированный полицейский, решивший провернуть грязную игру и лишить Михалыча его влияния.
